[서울=뉴스핌] 김세원 기자 =한국거래소가 유가증권시장 상장기업 10개사가 참여하는 2021년 상반기 유가증권시장 온라인 기업설명회(IR)를 연다.10일 거래소에 따르면 이번 온라인 IR은 한국IR협의회와 공동으로기관 및 전문투자자를 대상으로 개최될 예정이다. [자료=한국거래소] 온라인 IR은 오는 25일 롯데제과와 한미약품을 시작으로 오는 6월 11일까지 진행되며 올해 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 등이 이뤄질 예정이다.비대면 온라인 방식으로 진행됨에 따라 투자자는 개인 컴퓨터나 모바일 기기 등을 이용해 공간의 제약 없이 참여할 수 있다.온라인 화상회의 참가를 원하는 투자자는 한국IR협의회 홈페이지에서 신청 접수하면 된다. 스튜디오 방송은 별도의 신청 없이도 참가 가능하다.거래소 관계자는 거래소와 한국IR협의회는 코로나19 장기화로 인해 대면방식 IR 진행이 어려워짐에 따라 작년부터 유가증권시장 상장기업에 대한 온라인 IR을 지원하고 있다고 설명했다.saewkim91@newspim.com본문기사:뉴스핌 - 한국거래소, 상반기 유가증권시장 온라인 IR 개최 (newspim.com)

[이데일리 김윤지 기자] 한국리츠협회는 한국부동산분석학회와 함께 오는 11일 오후 2시에 서울 여의도 한국리츠협회 사옥에서 취재진과 애널리스트를 대상으로 2021년 상반기 미디어데이를 열고 2021년 간접투자시장의 발전과 상장리츠시장의 성장방향에 대한 토론회를 개최한다고 6일 밝혔다. 코로나 19로 인해 온라인 생중계도 동시에 진행한다.한국리츠협회장은 축사를 통해 2020년 리츠 배당수익률을 발표하고, 건국대 이현석 교수의 상장리츠 포지셔닝과 향후 성장방향성과 관련된 기조연설이 진행된다. 김선태 한국리츠협회 부원장은 한국 리츠산업 현황과 성장을 위한 제도개선 과제를 주제로 국내 리츠 시장 및 상장리츠 성장 현황과 리츠 활성화를 위한 제도개선 추진현황에 대한 정보를 제공하고, 향후 리츠활성화를 위한 추진과제에 대해 논의한다. 유나무 마스턴투자운용 실장은 글로벌리츠 재간접펀드 사례를 통한 간접투자시장 활성화 시사점을 주제로 간접투자시장 활성화에 대해서 논의한다.한국리츠협회 김재정 제도개선위원장이 좌장을 맡은 토론에는 정희남 전문위원, 최원철 전문위원, 수원대 민성훈 교수, 한국금융연구원 신용상 선임연구위원 등이 참여한다.상장리츠 운용사가 참여하는 IR 시간도 계획되어 있다. NH프라임리츠, 롯데리츠, ESR켄달스퀘어리츠가 참여한다.협회 관계자는 안정적이고 건전한 부동산 투자상품인 상장리츠에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 리츠의 활성화를 위한 상품개발과 제도개선이 필요한 시점이라며 이번 미디어데이를 통해 업계 실무자, 협회 및 학계가 함께 해결책을 모색하는 공론의 장이 될 것이라고 했다.본문기사:한국리츠협회, 11일 2021상반기 미디어데이 개최 (edaily.co.kr)

우량 기초자산 덕분 공모가比 30%쿠팡 등 이커머스 수혜외형 성장 더해져[팍스넷뉴스 김민아 기자] ESR켄달스퀘어리츠는 13개 상장리츠 중 가장 마지막으로 증시에 입성했다. 후발주자지만 상승세는 꾸준하다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 기초자산인 물류 센터에 대한 투자 선호가 높아진 데다 주요 임차인인 쿠팡 상장 수혜가 겹친 덕분이다.금융투자업계에 따르면 켄달스퀘어리츠는지난해 상장이후 줄곧 공모가(6460원)을 상회하고 있다. 지난 3일 종가는 6500원으로 전 거래일(6460원) 대비 0.62% 올랐다. 공모가와 비교하면 30% 가량 주가가 상승한 것이다.켄달스퀘어리츠의 우상향 행보는 쿠팡의 수혜주로 주목 받은 덕분이다. 기초자산인 물류센터 중 절반가량(49%)를 쿠팡에 임대한 켄달스퀘어리츠는 쿠팡의 상장과 함께 높은 성장 기대감을 받았다.작년 12월 23일 상장한 켄달스퀘어리츠는 고양, 용인, 부천 등 경기도 권역을 중심으로 하는 물류센터 11곳(안성 물류센터 포함)을 기초자산으로 삼는 국내 최초의 물류센터 리츠다. 총 68만4094㎡의 규모의 물류센터를 담고 있으며 전체 자산가치는 1조4000억원 수준이다.본격적 수혜는 쿠팡이 뉴욕 증시 상장을 공식화한 지난 2월부터 이어졌다.2월 한 달 동안 켄달스퀘어리츠의 주가는 전달대비 3.81% 오르며 자기관리 리츠를 제외한 상장리츠 중 가장 큰 성장폭을 기록했다. 같은 기간 9개 리츠의 평균 주가 상승률이 0.75%에 그친 것을 감안하면 성장세는 큰 폭의 차이를 보였다.켄달스퀘어리츠의 경쟁력은 기초자산인물류센터가 수도권 8곳, 도심 2곳, 부산지역 1곳 등 대부분 핵심 물류거점 지역에 위치하고 있는 점이다. 센터 대부분은 수도권으로 올라가는 고속도로 인근에 위치하고 있어 접근성도 높다는 평가다. 임차인의 80% 이상이 코로나19 이후 각광받는 이커머스와 3자 물류 사업군이라는 것도 투자자들의 관심을 끌었다. 쿠팡, 휠라, LF로지스틱스, CJ대한통운, JDX, GS리테일 등은 켄달스퀘어리츠 물류센터의 주요 임차인이다.높은 기대속에 켄달스퀘어리츠는 지난해 하반기까지 이어지던 상장리츠 흥행 부진의 끊고 성공인 청약을 마무리했다. 지난해 12월 진행된 일반 청약에서는 예상을 뛰어넘는 경쟁률 3.37대 1을 기록했다.켄달스퀘어리츠의 선전은 직전까지 공모 흥행 부진을 기록했던 리츠의 흐름을 반전시켰다는 평가로 이어졌다. 켄달스퀘어리츠에 앞서 지난해7~8월 청약을 진행한 해외 오피스 기반 제이알글로벌리츠는 경쟁률이 0.23대 1에 그쳤다. 주유소를 기초자산으로 한 코람코에너지플러스리츠도 1.54대 1로 예상보다 낮은 경쟁률을 나타낸 바 있다.라진성 KTB투자증권 연구원은 켄달스퀘어리츠는 이커머스제3자물류 등 우량한 임차인과 98% 수준의 임대율, 5년의 임대 기간을 기반으로 하는 견조한 현금 흐름이 강점이라며 풍부한 파이프 라인을 보유한 대형 스폰서와 글로벌 피어 대비 양호한 배당수 익률 등을 감안하면 높은 투자 매력도를 보유하고 있다고 말했다.관련 업계에서는 켄달스퀘어리츠가 당분간 성장 우선 전략을 펼칠 것으로 내다보고 있다. 스폰서인 ESR켄달스퀘어의 개발 자산 중 준공된 지 1년이 넘은 자산을 지속적으로 편입할 것이라는 전망이다.켄달스퀘어가 개발한 자산은 연면적 기준 70만평에 달한다. 2020년 이전에 준공돼 하반기 편입 검토 대상은 20만평, 2020~2021년 준공 자산은 13만명, 16만평으로 당분간 매년 편입이 이뤄지며 켄달스퀘어리츠의 가파른 외형 성장이 예고된다.켄달스퀘어리츠 관계자는 준공한 지 1년 이내의 자산을 편입한다면 보수공사 비용이 발생하거나 자산 자체가 문제가 있다면 모두 투자자들이 부담해야 하는 비용이 된다며 투자자들의 손실을 방지하고 이익을 극대화하기 위해 안정화된 자산을 편입하는 것이 원칙이라고 설명했다.상장 당시부터 계획하던 안성물류센터가 6월 중 편입을 예고하고 있어 배당 수익률이 더욱 늘어날 수 있다는 점도 지속적인 상승세를 견인하고 있다. 앞선 관계자는 8~9월에 첫 배당을 실시할 것으로 배당수익률은 5.38%라며 내년에는 5.71%로 높아질 것으로 기대하고 있다고 덧붙였다.김민아 기자 jkim@paxnetnews.com본문기사:ESR켄달스퀘어, 거침없는 우상향 지속 - 팍스넷뉴스 (paxnetnews.com)

이에스알(ESR)켄달스퀘어리츠는 국내 첫 물류전문리츠다.국내 대형 물류센터11개(6월 편입자산 안성물류센터 포함)를 자산으로 편입한 유일한 공모 물류리츠로 지난해12월 유가증권(코스피)시장에 상장했다.이에스알켄달스퀘어리츠의 위탁운용을 책임지고 있는 곳은 이에스알켄달스퀘어운용이다.글로벌 물류기업ESR의 계열사인 이에스알켄달스퀘어운용의 창립 시기는2014년으로 거슬러 올라간다.이 회사의 전신은 물류창고 전문개발운영투자회사인 켄달스퀘어로지스틱스프로퍼티스(Kendall Square Logistics Properties, KSLP)다.국내 물류투자1세대이자 미국 최대 물류부동산 회사 프로로지스 출신의 남선우 대표가ESR과 글로벌 사모펀드 워버그핀커스(Warburg Pincus)로부터 공동으로 투자 받아 설립했다. 2015년에는 캐나다연금계획투자위원회(CPPIB),네덜란드 연금을 관리하는APG자산관리와 손잡고6000억원 규모의 합작회사로 키웠다. 2016년 사모펀드 운용 라이선스를 취득했으며, 2017년1월켄달스퀘어자산운용으로 사명을 변경했다.현재 주요 주주는 워버그핀커스, APG자산관리,㈜SK등이다.한편ESR은 연면적보유자산 가치,관리펀드투자기구 규모 기준 아시아태평양 최대 부동산 플랫폼으로 중국,일본,한국,싱가포르,호주,인도에 법인을 운용하고 있다. 2016년 이상(e-Shang)과 레드우드(Redwood)가 합병하면서 지금의ESR이 탄생했다.이에스알켄달스퀘어리츠 관계자는남 대표가 처음 물류센터 시장에 발을 들인2014년만해도 물류센터는창고에 불과했다며당시 글로벌 부동산 투자시장에서는 물류센터 투자와 관련 리츠들이 부상하기 시작했지만 국내에서는 주목받지 못해 기관투자자들이 싼 값에 내놓은 토지를 켄달스퀘어자산운용이 사들이면서 물류센터리츠 조성의 토대가 만들어졌다고 설명했다.◆11개 물류센터 쿠팡49%사용배당수익률은5.38%기대지난해12월 이에스알켄달스퀘어리츠는 부천,고양,용인,이천 등A급 물류자산11개를 묶어 공모 리츠를 상장했다. 11개 자산의 감정평가액은1조4000억원,연면적은68만8000제곱미터(㎡)로 국내 주요 기관투자가 중 보유면적 기준1위다.회사 관계자는시기를 확정할 수는 없지만 스폰서가 보유하고 있는 물건230만㎡를 포함하면 향후 편입 자산은 더욱 늘어날 것이라고 전망했다.지난3월에는 제이알투자운용이 내놓은 김포 고촌읍 김포TJ물류센터 인수 우선협상자로 이에스알켄달스퀘어자산운용이 선정됐다.제이알투자운용이2015년781억원에 매입한 이 물류센터는2013년에 준공되었으며 연면적2만9781㎡ 규모의 상온 물류센터다.전자상거래 업체 쿠팡이 임대면적의3분의2가량을 임차해 활용,나머지 공간은 스와치그룹코리아,레온로지스틱스,부경로지스틱스 등이 임차하고 있다.물류센터 투자를 포함해 국내 상장리츠 운용자산 규모면에서도 이에스알켄달스퀘어리츠는 롯데리츠의 뒤를 바짝 쫓고 있다.롯데리츠의 운용자산규모는1조5846억원으로 이에스알켄달스퀘어리츠 운용자산1조4000억원와 비교해 차이가 크지 않다.또한 롯데리츠는 보유 물량 대부분이 롯데쇼핑을 필두로한 계열사가 사용하고 있지만 이에스알켄달스퀘어리츠는쿠팡, CJ로지스틱스,필라, LF로지스틱스 등을 임차인으로 두고 있다.전체 임대률은 지난해말 기준97.9%이며, 11개 물류센터 면적의49%인30만5593㎡를 쿠팡이 사용하고 있다.회사 관계자는올해6월 안성물류센터 편입을 고려하면 올해 배당수익률은5.38%,내년5.71%로 기대하고 있다고 밝혔다.최근 물류센터 선호도가 도심대형물류최신시설저온시설 등에 몰린다는 점에서도 이에스알켄달스퀘어리츠가 보유한 자산은 유리한 평가를 받는다.도심권 내 부천고양물류센터,수도권 내 용인이천평택안성 물류센터를 보유,부산에서는 김해 물류센터를 가지고 있다.11개 물류센터의 포트폴리오(면적)비중을 살펴보면▲부천 저온물류센터8.5% ▲고양물류센터29.2% ▲용인물류센터1 10.2% ▲용인 물류센터2 6.3% ▲이천 물류센터1 7.0% ▲이천 물류센터2 4.9% ▲이천 물류센터3 2.7% ▲이천 물류센터4 7.3% ▲평택 물류센터6.3% ▲김해 물류센터3.8% ▲안성 물류센터13.9%이다.이들 물류센터의 평균 준공연한은3.1년,2년 미만은54.3%, 2~5년이35.6%, 5년 이상은10.1%로 최신 신규 설비를 갖추고 있다.또 평균 면적은62㎢,규모별로는50~100㎢이32.6%, 100㎢ 이상이29.2%, 30~50㎢는31.7%, 10~30㎢는6.5%로 대형물류센터를 보유하고 있다.가중평균임대기간은5.3년이며,계약조건에 따라 다소 차이는 있으나 임대료 상승에 대비해 평균1.0~4%수준의 임대료 인상 계약을 맺어 안정적인 임대차 계약이 이뤄지도록 하고 있다.회사 관계자는토지매입,임차료 협상,물류센터 운영,펀드조성,리츠상장 등 직접 토지를 매입하고 인허가를 받고 개발하는 일련의 모든 과정을 한 회사가 책임지고 진행하고 있다며지난7년 간 직접 물류센터를 개발온만큼 국내에서 가장 풍부한 운용 경험을 가지고 있다고 소개했다.이어온라인 비중이 높은 국내 리테일 시장과 전자상거래 산업의 높은 성장세를 고려하면 물류시설 역시 높은 성장이 예상된다며코로나19종식 이후에도 국내 전자상거래의 비중은 증가해 물류시설에 대한 장기적 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상한다고 말했다[팍스넷뉴스 공도윤 기자].본문 기사 링크:공모물류리츠 7년운영노하우주목 -팍스넷뉴스 (paxnetnews.com)

[파이낸셜뉴스] 캐나다 연금 계획 투자위원회(CPP Investments), ESR Cayman Limited는 한국 물류투자 조인트벤처(JV)에 대한 투자 확대를 결정했다고 23일 밝혔다.CPP Investments가 자본의 대부분을 부담, 조인트벤처에 미화 5억달러를 추가로 투자할 예정이다. 신규 투자를 통해 사업 규모를 자본금 총액 미화 10억달러, 실질적으로 2배로 확장할 예정이다. 조인트벤처는 2018년 한국의 주요 대도시에 소재한 수익형 물류자산에 대한 투자에 주력하기 위해 설립됐다.켄달스퀘어가 운용하는 포트폴리오는 총 연면적 77만4666평방미터 규모 12건의 A급 현대식 물류 시설로 구성됐다. 12건의 자산 중 6건은 2020년 12월 ESR 켄달스퀘어리츠에 매각됐다.CPP Investments의 아시아 부동산부문 대표인 Jimmy Phua는 한국은 이미 아시아에서 가장 발달한 전자상거래 시장 중 하나다. 최신 물류 시설에 대한 수요가 크게 증가했다며 당사는 ESR과의 조인트벤처에 대한 투자규모를 확대해 빠르게 증가하고 있는 최신 물류시설에 대한 수요를 충족시키고 시장의 선도적인 지위를 강화할 수 있을 것이라고 강조했다.ESR의 한국 플랫폼인 ESR 켄달스퀘어의 남선우 대표는 조인트벤처의 확장은 과거 수 년간 당사가 달성해 온 견고한 실적을 반영한다며 팬데믹 기간 동안 공급망 관리 부문에서의 전자상거래의 도입과 구조적 변화가 이루어짐에 따라, 고효율 물류 시설에 대한 수요 및 장기적인 전망은 계속하여 안정적인 성장을 보여주고 있다.금번 추가 출자를 통해 당사는 향후의 사업 기회에 신속하고 전략적으로 반응하는 데 훨씬 유리한 위치에 서게 될 것이라고 말했다. CPP Investments와 ESR은 확고한 투자관계 및 과거실적을 보유하고 있다. 본 조인트벤처 외에도, 양사는 2015년 이후로 한국 물류 섹터에 주력하는 다른 두 조인트벤처에 공동 투자한 바 있다.ggg@fnnews.com 강구귀 기자[출처][fn마켓워치]CPP인베ESR, 韓 물류 투자 확대 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)▣ 자료문의 :켄달스퀘어리츠 이동진 본부장 02) 6205-0467

SEOUL/HONG KONG, 22 April, 2021 Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) and ESR Cayman Limited (ESR; SEHK Stock Code: 1821) today announced an expansion of their Korea Income Joint Venture (Korea Income JV). CPP Investments and ESR will collectively upsize their investment in the vehicle by a further US$500 million, with CPP Investments contributing the majority of the capital. The new capital will effectively double the size of the venture to US$1 billion in total equity allocation.The Korea Income JV was established in 2018 to focus on investments in income producing logistics assets located in major metropolitan areas of South Korea. The portfolio, which is managed by ESR Kendall Square, consisted of 12 institutional-grade modern logistics facilities with an aggregate GFA of 774,666 sqm. Six of the 12 assets were divested to ESR Kendall Squares Korea Logistics REIT in December 2020.Jimmy Phua, Head of Asia Real Estate at CPP Investments, said, Korea is already one of the most developed e-commerce markets in Asia and the pandemic has accelerated the growth in the past year, further fuelling the demand for quality logistics facilities. By expanding our successful joint venture with ESR, we are able to meet the fast-growing demand and strengthen our leadership position in the market, ultimately delivering long-term value for CPP contributors and beneficiaries.Thomas Nam, CEO of ESR Kendall Square, ESRs South Korean platform, remarked, The upsize of the Korea Income JV is a reflection of the solid performance the vehicle has achieved in the past several years. The positive results demonstrate the strength of our investment strategy and asset management capability as well as the continued confidence of our long-standing capital partner, CPP Investments. The demand and long-term prospects of high quality logistics facilities continue to show stable growth, especially as e-commerce adoption and structural changes in supply chain management have been driven forward during the COVID-19 pandemic. With the increased capital commitment, we will be in an even better position to respond quickly and strategically to opportunities as they arise.CPP Investments and ESR have a well-established investment relationship and track record. In addition to the Korea Income JV, the two parties have collaborated on two other joint ventures focused on the Korean logistics sector since 2015.▣ 자료문의 :켄달스퀘어리츠 이동진 본부장 02) 6205-0467

PRESS RELEASE 배포일자: 20.12.22 이에스알켄달스퀘어리츠, 23일 유가증권 상장 ▶ 국내 최초 물류전문 리츠 유가증권 시장 입성 2020-12-22국내 최초 물류전문 리츠 이에스알켄달스퀘어리츠(365550)가 오는 12월 23일 유가증권 시장에 상장한다.한국거래소는 이에스알켄달스퀘어리츠가 23일부터 매매거래가 시작된다고 공시했다.이에스알켄달스퀘어리츠는 물류센터들을 기초자산으로 하는 리츠다. 지난 10월 상장 전 지분투자(프리 IPO)를 진행하였으며 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등 국내외 유수의 기관이 참여하였다.지난 11월 25일부터 12월 2일까지 진행한 기관투자자 대상 수요예측에 106개의 기관투자자가 참여해 8.75대 1의 경쟁률을 나타냈다. 주당 공모가는 단일가 5,000원으로 총 공모금액은 총 3,572억원 규모다.12월 4일부터 8일까지 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에는 청약물량 1,786만주에 대해 약 5,997만주가 접수돼 3.36대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 1,499억원이 몰렸다.코로나19로 인한 비대면 시대에 전자상거래 시장이 급성장하고 있다. 이 가운데 임차인의 80%이상 이커머스와 3자 물류 등이 차지한다는 점이 기관투자자 수요예측과 일반투자자 공모주 청약에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가되고 있다.최근 국내 리츠시장에서 공모 리츠 개인투자자에 대한 세제혜택, 주택도시연금과 퇴직연금의 리츠 상품 투자허용 등 활성화를 위한 변화가 일어나고 있다. 국내 물류 플랫폼 산업을 이끌고 있는 이에스알켄달스퀘어리츠는 긍정적인 시장 활성화를 기반으로 성장이 매우 기대되고 리츠시장을 선도할 대표 리츠가 될 것으로 보인다.켄달스퀘어리츠운용 윤원섭 대표는 이에스알켄달스퀘어리츠의 자산과 사업 가치를 인정해 주신 투자자분들께 감사인사를 드린다며 물류산업의 리더로서 물류산업 투자 활성화와 투자자의 자산가치 증대를 위해 힘쓰겠다고 전했다.▣ 자료문의 :켄달스퀘어리츠 이동진 본부장 02) 6205-0467

PRESS RELEASE 배포일자: 20.12.03 국내 최초 물류전문리츠 이에스알켄달스퀘어리츠, 수요예측 성공 ▶ 100여개 국내외 기관투자자 참여로 수요예측 성공적 마무리 ▶ 국내 기관투자자 95% 자진보호예수, 해외투자자 참여비중 40%이상 ▶ 12월 4일부터 12월 8일까지 청약 진행 2020-12-03이에스알켄달스퀘어리츠가 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측을 성공적으로 마무리했다. 특히 수요예측결과 주문내역(orderbook)의 질적 측면이 높아 이목을 끌고 있다.이에스알켄달스퀘어리츠는 지난 11월 25일부터 12월 2일까지 진행한 수요예측에 국내외 약 100여 개 기관투자자가 참여했다고 밝혔다. 해외 기관투자자의 비중이 40% 이상을 차지하며, 국내 기관투자자들은 약 95%가 보호예수 확약을 한 것으로 알려졌다.수요예측에는 전 세계 최대 규모의 자산운용사 및 유럽계 국부펀드를 포함하여, 다수의 글로벌 롱온리 (Long Only) 및 부동산 전문투자자들이 대거 참여했다. 국내 리츠 IPO 사례에서 찾아볼 수 없던 해외기관투자자들의 행보라는 것이 증권업계 관계자들의 의견이다. 이는 싱가포르, 홍콩, 일본 등 주요 아시아국가 대비 초기 단계에 있는 국내 상장 리츠 시장에 출사표를 내민 것으로, 향후 국내 상장 리츠 시장의 선진화와 활성화 관점에서도 의미가 있는 것으로 보고 있다.해외기관투자자는 리츠회사 본연의 명확한 투자스토리를 투자 결정에 중요한 요소로 꼽는다. 국내 물류부동산 시장 내 압도적 지위를 자랑하는 이에스알켄달스퀘어의 강력한 스폰서쉽과 지속적인 추가 자산 편입을 통한 배당 수익 확대, 자산 가치 상승 잠재력 등 리츠회사 본연의 명확한 투자스토리가 투자자들이 투자를 결정하는 데 중요한 역할을 한 것으로 평가되고 있다.국내 기관투자자의 경우 95%가 보호예수를 약속했다. 이를 미루어 볼 때 배정물량 확보와 장기투자에 대한 의지를 확인할 수 있다. 국내 상장 리츠 중 물류자산을 기초로 하는 리츠회사가 없다는 것으로 볼 때, 이에스알켄달스퀘어리츠의 높은 희소가치는 지속될 것으로 전망된다.이에스알켄달스퀘어리츠의 일반청약 물량은 총 공모물량인 7,145만 주 중 25%인 1,786만 주며, 12월 4일부터 12월 8일까지 일반투자자 청약을 진행한다. 이후 12월 23일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 일반투자자 청약은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권에서 할 수 있으며, 대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모간스탠리인터내셔날이 맡고 있다.▣ 자료문의 : 켄달스퀘어리츠 이동진 본부장 02) 6205-0467

PRESS RELEASE 배포일자: 20.11.23 이에스알켄달스퀘어리츠, 유가증권시장 상장 추진 ▶ 공모희망가액 5,000원, 공모 예정금액 3,573억 원 ▶ 국내 최초의 물류센터 리츠로 주목 연내 유가증권시장 입성 목표 2020-11-23 글로벌 물류기업 ESR의 계열사인 켄달스퀘어리츠운용(Kendall Square)이 국내 최초 물류센터 리츠(REITs부동산투자회사) 상장을 추진한다.이에스알켄달스퀘어리츠는 지난 22일 증권신고서 효력 발생을 시작으로, 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 밝혔다.이에스알켄달스퀘어리츠는 국내 물류센터를 기초자산으로 켄달스퀘어리츠운용이 조성한 리츠다. 편입되는 물류센터는 그동안 켄달스퀘어가 직접 개발하거나 펀드를 통해 매입한 자산들이다.증권신고서 제출일 현재, 편입이 예정된 물류 자산은 고양, 용인, 부천 등 경기도 권역을 중심으로 총 11개 자산, 684,094m 규모로 전체 자산규모는 1조 4천억원 수준이며, 이러한 수도권 중심의 포트폴리오 구성으로, 교통 인프라 및 물동량 집중지역에 인접해 물류허브로서의 지리적 특징을 자랑한다. 더욱이 이커머스 시장 확대의 수혜를 보는 기업이 높은 임차 비중을 차지하고 있다.물류센터는 온라인 비즈니스 활성화와 함께 주목받고 있는 분야로, 전자상거래 급증으로 수요가 지속적으로 증가하는 추세다. 특히 포스트 코로나 시대에 이커머스 플랫폼 사용 증가에 따라, 물류시설에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있는 점도 이에스알켄달스퀘어리츠가 국내 최초 물류센터 리츠로 주목 받는 이유다. 향후 입지 및 임차인, 예상 수익률 등을 면밀히 고려해 추가 자산을 편입, 투자 가치 상승에 지속적으로 노력한다는 방침이다.한편, 이에스알켄달스퀘어리츠는 최근 프리IPO를 통해 약 3천 6백억원 규모의 자금 조달에 성공하였는데, 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등이 참여하였으며, 이에스알그룹도 700억원 규모를 추가 투자하였다.한편, 이에스알켄달스퀘어리츠의 공모 주식수는 71,459천주,공모 희망가액은 5,000원으로 공모예정금액은 3,573억 원 규모다.오는 11월 25일~12월 2일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 12월 4일부터 8일까지 일반투자자 대상의 공모 청약을 실시한다. 대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모간스탠리인터내셔날이 맡고 있다.*본 보도자료는 청약의 권유로 해석되어서는 안되고, 공모절차에서 증권의 매수 또는 청약은 공모와 관련된 증권신고서 효력발생 이후 오직 이에스알켄달스퀘어리츠에 의하여 작성된 투자설명서 또는 간이투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다.▣ 자료문의 :켄달스퀘어리츠 이동진 본부장 02) 6205-0467