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1. 발행사

     이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

2. 스폰서

     이에스알켄달스퀘어 주식회사 (스폰서는 ESR Cayman Ltd.의 연결대상 종속 자회사)

3. AMC (집합투자업자)

     켄달스퀘어리츠운용 주식회사 (스폰서의 100% 종속회사)

4. 스폰서의 지분율

    - 총 9.9% (본건 공모 이후 기준)
    - ESR Kendall Square REIT Holdings Pte. Ltd.: 6.4% (당사 스폰서의 계열사이자, ESR Cayman Ltd.의 연결대상 종속 자회사)
    - 스폰서: 2.8%
    - AMC: 0.7%

5. 포트폴리오 개괄

    - 최초 취득 자산: 수도권 및 영남권에 위치한 최고급 물류 시설 10곳 (공모 직후 취득 예정)
    - 추가 편입 예정 자산: 안성 물류센터

6. 예상 시가총액    

      약 7,160억 원

7. 예상 IPO 가액    

      약 3,573억 원

8. 자금의 사용 목적    

      최초 포트폴리오 10곳의 자산 취득 및 추가 편입 예정 자산 취득

9. 상장 거래소  

      한국거래소 유가증권시장

10. 주요 예상 일정

    - 기업 IR: 2020년 11월 23일(월) ~ 2020년 12월 02일(수)
    - 기관투자자 수요예측: 2020년 11월 25일(수) ~ 2020년 12월 02일(수)
    - 공모가 결정: 2020년 12월 03일(목)
    - 청약일: 2020년 12월 04일(금) ~ 2020년 12월 08일(화)
    - 납입일: 2020년 12월 10일(목)
    - 상장 예정일: 2020년 12월 내

DISCLAIMER:
 
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